Nos différentes missions s’articulent autour de deux métiers pour une approche sur-mesure et un accompagnement optimal au service d’une gestion performante de votre patrimoine :

Le Conseil :

Forts de nos compétences en ingénierie patrimoniale, immobilière et financière, nous sommes à votre écoute pour construire les stratégies les plus adaptées à votre environnement et définir les actions adéquates.

Qu’il s’agisse de bâtir votre patrimoine, de structurer votre portefeuille ou de gérer votre fiscalité, nos conseils se démarquent par leur justesse et leur créativité.

L’intermédiation :

En tant que conseillers indépendants, nous sommes votre interlocuteur privilégié auprès des différents établissements bancaires, immobiliers et financiers - en qualité d’intermédiaire habilité. Nous vous conseillons pour la sélection des produits les plus adaptés à vos besoins et ainsi concrétiser les meilleures opportunités.

Attachés à la performance et à la pérennité des solutions proposées, notre processus de sélection s’oriente toujours vers des vecteurs d'investissements de qualité dans une logique de diversification, avec comme souci permanent l'optimisation du couple rendement/risque.

Les opportunités commerciales

Cardif, un de mes partenaires privilégiés, a anticipé la mise en place de cette nouvelle règlementation et propose un nouveau contrat « Perspective » avec un fond euro-croissance. Ce nouveau fond en euros affiche une performance nette de 6.39% sur l’année 2013.

Pour les clients préférant investir dans un fond en euros classique, avec une garantie en capital journalière, je vous propose deux alternatives :
• Le fond en euros d’APICIL qui a rapporté 3.50% net de frais en 2013
• Le fond en euros de PRIMONIAL (Assureur Crédit Mutuel Arkéa) qui a rapporté 4.15% net de frais en 2013

Je reste à votre disposition pour des informations plus précises aux sujets des placements en assurance-vie.