Analyser votre situation quant à la satisfaction que vous procure votre patrimoine, en prenant en compte vos préoccupations, vos attentes et vos objectifs.

Elaborer une stratégie, conforme à vos attentes, destinée à optimiser l’organisation de votre patrimoine, au moment de sa création, de son  développement ou de sa transmission, en utilisant de façon optimale les instruments financiers et juridiques disponibles.

A partir d'une analyse de vos placements existants, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque, nous vous proposons différentes stratégies d'investissements en combinant plusieurs « enveloppes de détention » : assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, immobilier en direct ou en société...

Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Nous sélectionnons les sociétés de gestion correspondant au profil que vous recherchez, telles que :

Carmignac, Compagnie Financière Edmond de Rotchshild, DNCA, la Financière de l'échiquier, Invesco, Tocqueville, Rothschild et Cie Banque, etc.

Toutefois, partant du principe que les bons gérants d'aujourd'hui ne seront pas systématiquement ceux de demain, nous privilégions des enveloppes de détention « plate-forme » qui permettront de faire évoluer cette sélection au fil du temps.

Nous appliquons la même philosophie aux stratégies immobilières en vous accompagnant dans le choix des cadres fiscaux (Loi Robien, Malraux, Monuments historiques, Statut de Loueur en meublé professionnel ou non, création de société) mais aussi dans la mise en place concrète de vos investissements : sélection des biens et financement.
 
Pour assurer le suivi de vos placements, nous veillons au quotidien à la transmission de vos ordres, à la validation des opérations, ainsi qu’au respect des procédures et des délais.

En s’appuyant sur des principes, aux premiers rangs desquels :

1) Nous privilégions la disponibilité, l’écoute et le respect de vos choix de vie parce que chaque détenteur de patrimoine a des préoccupations spécifiques.

2) La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre le conseil en gestion de patrimoine et son client est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.

3) La nécessité d'une approche globale dans la mesure où l'interactivité des techniques patrimoniales, qu'elles soient juridiques, fiscales, ou financières interdit de traiter les problématiques par « compartiments isolés ».
Il en est de même pour l'entrepreneur avec l'intégration dans la démarche du patrimoine privé et professionnel.

4) La valeur ajoutée de l'indépendance, tant dans la sélection des  solutions de placement que celles de nos partenaires ou dans les éclairages stratégiques que nous cherchons à apporter à nos clients.

5) Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements

6) Le respect d'une méthodologie structurée, pour recueillir l'ensemble des informations nécessaires et vous permettre de choisir entre les différentes stratégies proposées, en toute connaissance de cause.  

7) L'impératif du suivi et de l'adaptation dans le temps des stratégies adoptées, en fonction de l'évolution de vos objectifs, de l'environnement juridique et fiscal et de la conjoncture.